Naše služby
Víte, jak se cítí lidé, kteří neví, jestli jsou jejich peníze uložené správně? Špatně. My jsme tady proto, aby to bylo jinak. Kompas Penzijní Skupiny ti pomůže vyrovnat se s 401(k) a IRA bez strachu a zbytečných komplikací. Máme 23 let zkušeností a pomohli jsme lidem ušetřit řádově miliony. Teď můžeme pomoct i tobě.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Přijdeme si podrobně prohlédnout, co máš v té kasičce. Kolik platíš na poplatcích? Jsou tvé investice v pořádku? Chybí ti nějaké slevy od zaměstnavatele? Důkladně to projdeme a řekneme ti pravdu – i když to bolí.
- Analýza všech poplatků a skrytých nákladů
- Kontrola optimálního mixu fondů
- Zjištění nezaplacených příspěvků zaměstnavatele
- Doporučení přesunu nebo konsolidace
Služba 3
Máš starou IRA od předchozího zaměstnání? Stojí tam jen tak a dělá ti problémy? Nebo máš váhu 401(k) s vysokými poplatky? Zvládneme bezpečný převod bez zbytečných daní a pokut. Bez byrokracie.
- Bezproblémový Rollover do nové IRA
- Ověřená komunikace se starým správcem
- Zhodnocení daňových dopadů dopředu
- Ochrana tvých peněz během přesunu
Služba 1
Přispíváš právě tolik, kolik bys měl? Nebo házíš peníze do vzduchu? Vypočítáme ti, kolik bys měl uspoušetřit na důchod a jak to zařídit chytře. Včetně těch dodatečných vkladů v 50+.
- Výpočet ideální výše příspěvku na měsíc
- Strategie pro catch-up příspěvky v 50+
- Automatizace vkladů bez dalšího přemýšlení
- Předpověď, kolik budeš mít v důchodu
Služba 2
Tvoje investice se posunuly z toho, co sis vybral? Je čas je vrátit do normálu. My to děláme každý rok. Bez emocí. Bez chyb. Jen tvé peníze, které pracují správně.
- Pravidelné kontroly každých 6 měsíců
- Automatické rebalancování dle tvé strategie
- Přizpůsobení věku a blížícímu se důchodu
- Zprávy, kterým opravdu rozumíš
Služba 3
Chceš odejít do penze dříve? To je super. Ale pokud to uděláš špatně, dají ti pokuty za ušima. Pomůžeme ti vyklouznout z pružiny bez jejich hněvu a maximalizovat to, co budeš mít na účtu.
- Výpočet bezpečné věku bez 10% pokut
- Strategie Rule of 55 a SEPP
- Daňové plánování na několik let dopředu
- Bezpečný plán, kdy a kolik si vezmeš
Služba 1
Chceš, aby tvé peníze skončily tam, kde chceš? A aby to bylo co nejjednoduší pro tvou rodinu? Nastavíme to tak, aby všechno běželo jako na kolejích – bez právníků a chaos.
- Správné pojmenování beneficientů
- Redukce daní z dědictví
- Plán pro svěřenské účty a minory
- Dokumentace vše řeší za tebe
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás