Ceník

Nikdo neměří penzi v kilogramech papíru. Takže my se snažíme dělit svoje znalosti bez zbytečného balíčkování. Tři způsoby, jak s námi pracovat. Bez skrytých poplatků. Bez podivných překvapení v dubnu.

Diagnóza

2 490 Kč

Jednorázová analýza vašeho současného portfolia. Zjistíme, kde vám unikají peníze a co by šlo líp.

✓ Komplexní rozbor 401(k) a IRA účtů
✓ Identifikace problémů a rizik
✓ Zpráva se 15 konkrétními doporučeními
✓ 30 minut konzultace na vyjasnění
✓ Můžete koupit jenom to. Není nutné pokračovat dál.

Chci znát pravdu

Nejoblíbenější

Trvale spolupráce

8 900 Kč/rok

Průběžné hlídání. Ročně si projdeme všechno znova. Když se změní zákon, posíláme vám zprávu. Život se mění, vaše strategie taky.

✓ Dvě komplexní revize ročně
✓ Email a telefonní podpora vždy
✓ Automatické rebalancování portfolia
✓ Sledování změn v legislativě
✓ Analýza daňové efektivity
✓ Přístup k online portálu s dokumenty
✓ Bez hosszú smluv. Zrušit lze kdykoli.

To je to co potřebuju

Komplexní budoucnost

Na zakázku

Globální plánování. Nejen penze. Daně, dědictví, pojištění, nemovitosti. Postavíme vám strategii na míru.

✓ Všechno z Trvale spolupráce
✓ Plánování dědictví a daní
✓ Koordinace s vaším účetním
✓ Analýza pojištění a rizik
✓ Čtvrtletní osobní setkání
✓ Přístup přímo ke mně
✓ Měsíční chatování o financích

Pojďme si promluvit

Často kladené dotazy k cenám

Jsou 2 490 Kč za Diagnózu cena nebo je to jen počáteční konzultace?

Je to hotová cena za hotový produkt. Dostanete písemnou zprávu s analýzou a doporučeními. Pak si můžete udělat čaj a přemýšlet. Pokud chcete poté pokračovat v Trvale spoluprác, sníží se vám cena prvního roku na 6 900 Kč. Logika to má.

Kolik času to zabere? Mám asi 47 různých důchodových účtů z předchozích zaměstnání.

47 účtů. Oof. První analýza trvá v průměru 8–12 hodin naší práce. Vy na tom strávíte něco málo. Pak už to jede. Při Trvale spoluprác se to dělá postupně, není to převrácení celého života najednou.

A když si vezmu Diagnózu a zjistím, že je na tom všechno v pořádku?

Řekneme vám to. Není to obvyklé — většina lidí má prostor na zlepšení — ale stalo se to. Pak si odpočinete v tom vědomí, že to víte. Výrazně levněji, než kdybyste si hlavu lámali sami dalších deset let.

Berete si procento z peněz, které máme? Nebo jak to funguje?

Žádný procent z aktiv. Při Trvale spoluprác je to pevná roční cena. Komplexní budoucnost si domluvíme konkrétně. My máme zájem na tom, aby vám peníze rostly. Ne na tom, aby všechny vaše peníze byly u nás.

Potřebujete individuální řešení?

Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.

Kontaktovat obchod